Импорт потенциальных клиентов
Цель – интегрировать «Ма-3» CRM с Neoway SSIM, что позволяет импортировать данные о возможных клиентах, потенциальных клиентах и клиентах из запросов при помощи этого инструмента.
Используя эти данные из базы данных «Ма-3», можно планировать контакты отдела продаж непосредственно из «Ма-3».
|
Для получения доступа к данным необходим договор с Neoway, в котором предоставляется имя пользователя и пароль для доступа к ее базе данных. Фалы имеют расширение .csv и импортируются этой программой в «Ма-3» при помощи инструмента MILE. |
Важно!
Процедуры
ЧтобыИмпортировать возможных клиентов, откройте программу.
Откроется экран Мастерс пояснительным сообщением, затем нажмите Далее.
На следующем экране обратите внимание на следующие поля.
Целевой объект:укажите нужный объект.
Возможный клиент.
Потенциальный клиент.
Клиент.
Торговый представитель:введите имя торгового представителя или используйте опцию справа для поиска.
Файл CNAE:введите путь к файлу или используйте опцию справа для поиска.
Файл партнера:введите путь к файлу или используйте опцию справа для поиска.
4. Нажмите Далее.
5. В следующем сообщении указывается количество записей, найденных для импорта. Если хотите начать импорт, подтвердите – ДА.
6. При подтверждении в нижней части страницы откроется экран с просьбой подождать завершения процесса, обозначаемого на индикаторе выполнения.
7. Нажмите Подтвердить. По завершении обработки на экране мастера отобразится целевой объект, торговый представительи сводка выгруженных файлов для импорта.
8. Нажмите Готово. Информация, импортированная в соответствии со сделанным выбором, доступна в базе данных Protheus.
См. также