Шаблоны писем

Реестр моделей эл. почты позволяет создавать настраиваемые шаблоны, использующие смешанные поля с объектами возможных клиентов: Счета, Контакты, Возможности, Коммерческие предложения, Аннотации, Заказы на продажу, Пользователи, Торговые представители, Бизнес-единицы, Отдел продаж и Кампании.

Цель моделей эл. почты – стандартизировать сообщения, отправляемые системой CRM, что позволяет создавать свои собственные модели или использовать модели, заранее заданные системой, для отправки сообщений эл. почты клиентам или другим пользователям. Например, отправка приветствий при регистрации клиента в эл. почте или последующий контроль эл. почты потенциальному клиенту в ходе развития.

Для модели эл. почты есть группа предварительно запрограммированных форматов эл. почты, которые можно использовать в разных частях приложения. Каждая модель содержит фиксированные тексты и поля динамических данных, позволяющие использовать наценки полей объектов.

Процедуры

  1. В окне Обновления > Продажи > Администрирование > Модели эл. почты нажмите Добавить.

  2. Заполните данные заголовка, указав цель регистрируемой модели. Заполните поле Вложение значением Да для ввода файла в конце реестра.

  3. Заполните основной текст электронного письма. Текст может смешиваться с информацией из полей реестра. Например, если нужно смешать имя контакта в тексте, выберите поле Имя и добавьте к созданному тегу для основного текста электронного письма в соответствии с приведенными далее инструкциями.

  4. Заполните текст в HTML-редакторе.

  5. В блоке Смешение полей выберите тип Поле.

  6. Выберите поле Имя контакта. Создается тег. Скопируйте тег и вставьте его в текст.

  7. Повторите процесс для остального содержания эл. почты.

  8. Нажмите Подтвердить и выберите вложение для отправки. Это должен быть файл База знаний.

  9. В окне Реестр контактов зарегистрируйте новый контакт с адресом эл. почты.

  10. В окне Связанные функции выберите опцию Действия.

  11. Добавьте действие типа Эл. почта.

  12. В окне Связанные функции выберите опцию Модель эл. почты.

  13. Нажмите Отправить и ожидайте получения эл. почты.

    • После ее отправки статус эл. почты изменится на Эл. почта отправлена.

    • После открытия адресатом статус эл. почты изменится на Эл. почта прочитана.