Бизнес-структура

Бизнес-структура

Используйте эту программу для разрешения доступа к CRM только пользователям, относящимся к бизнес-структуре. Те, кто входит в группу администраторов, могут получить доступ к модулю и автоматически связываются с бизнес-структурой, размещенной под единицей, составленной компанией, в которой они регистрируются.

Можно также использовать программу для работы с объектами в рамках бизнес-структуры; например для работы с пользователем среди разных отделов продаж, для работы с отделами среди бизнес-единиц и другими. Это можно делать независимо от уровня, на котором объект находится в структуре.

Бизнес-структура облегчает контроль доступа и разрешения CRM. Следовательно, пользователи из одного и того же отдела могут иметь доступ к записям объектов друг у друга и у пользователей, находящихся ниже на уровнях структуры.

Особенности структуры

  • Можно прикрепить к бизнес-структуре одну или несколько бизнес-единиц.

  • К бизнес-единице можно прикрепить одну или несколько бизнес-единиц, отделов продаж и (или) пользователей.

  • К отделу продаж можно прикрепить один или несколько отделов продаж и (или) пользователей.

  • Бизнес-единицы нельзя прикреплять к отделу продаж.

Процедуры

Для создания бизнес-структуры

  1. В «Обновления \ Продажи \ Администрирование \ Бизнес \ Бизнес-структура»зарегистрируйте новую структуру.

  2. Щелкните правой кнопкой по корню бизнес-структуры или после его выбора нажмите Опции. В плавающем меню выберите опцию Прикрепить бизнес-единицу.

  3. Выберите Бизнес-единицаи нажмите OK.

  4. Подтвердите добавление выбранной бизнес-единицы.

  5. Щелкните правой кнопкой по прикрепленной бизнес-единицеили после ее выбора нажмите Опции. В плавающем меню выберите опцию Прикрепить отдел продаж.

  6. Выберите Отдел продажи нажмите OK.

  7. Подтвердите добавление выбранного отдела продаж.

  8. Щелкните правой кнопкой по прикрепленному отделу продажили после его выбора нажмите Опциив плавающем меню, затем выберите Прикрепить пользователя.

  9. Выберите пользователяи нажмите OK.

  10. Подтвердите добавление выбранного пользователя.

  11. Нажмите OKдля сохранения созданной структуры.

Для добавления объекта, уже прикрепленного к структуре

  1. Перейдите кОбновления \ Продажи \ Администрирование \ Бизнес \ Бизнес-структураи щелкните правой кнопкой мыши по корню бизнес-структуры или бизнес-единицы.

  2. Нажмите Опциии в плавающем меню выберите опцию Прикрепить бизнес-единицу.

  3. Выберите бизнес-единицу, уже прикрепленную к структуре, и нажмите OK.

  4. После подтверждения в сообщении будет указано, что объект уже зарегистрирован и возвращается к экрану структуры для продолжения регистрации/редактирования. Эта проверка охватывает все объекты в структуре, то есть бизнес-единицы, отделы продаж и пользователей.

Для перемещения бизнес-единицы в структуре

  1. Перейдите кОбновления \ Продажи \ Администрирование \ Бизнес \ Бизнес-структураи щелкните правой кнопкой мыши по корню бизнес-структуры или бизнес-единицы.

  2. Для перемещения бизнес-единицы, прикрепленной под другой единицей в корне структуры, щелкните правой кнопкой по единице или после ее выбора нажмите Опции. В плавающем меню выберите Вырезать.

  3. Система указывает, что единица вырезана и опция Вставитьвключилась в плавающем меню.

  4. Щелкните правой кнопкой по корню структуры или после его выбора нажмите Опции. В плавающем меню выберите Вставить.

  5. После перемещения единицы ниже корня структуры нажмите OKдля регистрации изменений.

Для перемещения бизнес-группы и ее пользователей между двумя разными единицами в структуре

  1. Перейдите кОбновления \ Продажи \ Администрирование \ Бизнес \ Бизнес-структураи щелкните правой кнопкой по группе, которую хотите переместить, или после ее выбора нажмитеОпции.В плавающем меню выберитеВырезать.

  2. Система указывает, что единица вырезана и опция Вставитьвключилась в плавающем меню.

  3. Щелкните правой кнопкой по бизнес-единице, в которую хотите переместить группу, или после ее выбора нажмите Опции. В плавающем меню выберите Вставить.

  4. После перемещения единицы ниже корня структуры нажмите OKдля регистрации изменений.

Для удаления отдела продаж из структуры

  1. Перейдите кОбновления \ Продажи \ Администрирование \ Бизнес \ Бизнес-структураи щелкните правой кнопкой по группе, которую хотите удалить, или после ее выбора нажмитеОпции.В плавающем меню выберите опциюУдалить отдел продаж.

  2. Подтвердите удаление выбранного отдела продаж.

  3. После удаления отдела нажмите OKдля подтверждения изменений в структуре.

Для поиска объекта в структуре

  1. Перейдите кОбновления \ Продажи \ Администрирование \ Бизнес \ Бизнес-структураи щелкните правой кнопкой мыши по любой области или нажмитеОпции. В плавающем меню выберитеПоиск.

  2. Выберите объект для поиска, заполните поле Поискзначением, указанным полем Ключ, и нажмите OKдля выполнения поиска.

  3. Если объект найден, он появляется в результатах поиска. Если объект не найден, появится сообщение, что системе не удалось его найти.

Для просмотра данных объекта в структуре

  1. Перейдите кОбновления \ Продажи \ Администрирование \ Бизнес \ Бизнес-структураи щелкните правой кнопкой по объекту, который хотите просмотреть, или после его выбора нажмитеОпции. В плавающем меню выберитеПросмотр.

  2. Система распознает выбранный объект и открывает его соответствующий экран просмотра. Для возврата к структуре нажмите Закрыть.