Связь с договором
При синхронизации задачи с существующим Exchange в рабочей зоне «Ма-3» представителя, колл-центра (SIGATMK) и выставления счетов-фактур (SIGAFAT) можно указывать время напоминания о задаче для повышения удобства использования. Необходимые поля для указания напоминания заполняются автоматически для создания новой задачи. Этот ресурс доступен также для графика.
«Ма-3» предполагает следующие функциональные возможности в рабочей зоне представителя, интегрированные с Exchange, версия 2007.
Синхронизация графика
- Отправьте в Exchange графики, созданные в «Ма-3».
- Отправьте в Exchange обновления/удаления графиков, выполненные в «Ма-3».
- Отправьте в «Ма-3»обновления/удаления графиков, выполненные в Outlook.
Синхронизация задачи
- Отправьте в Exchange задачи, созданные в «Ма-3».
- Отправьте в Exchange обновления/удаления задачи, выполненные в «Ма-3».
- Отправьте в «Ма-3»обновления/удаления задачи, выполненные в Outlook.
Напоминания о сроках контрактов
В программе Задачи из рабочей зоны колл-центра (SIGATMK) и выставления счетов-фактур (SIGAFAT) «Ма-3» представителя можно выполнять поиск дат годовщин контактов, ассоциированных с представителем, и создавать задачи для каждой годовщины контакта. Эти задачи могут быть синхронизированы с Exchange, и, следовательно, представленная задача получает предупреждения с днями рождения в Outlook. Можно добавлять только задачи для клиентов илипотенциальных клиентов.
Интеграция контактов
Для активного представителя в рабочей зоне мы выполняем поиск ассоциированного клиента и потенциальных клиентов. Среди них мы выполняем поиск ассоциированных контактов (с клиентами и/или потенциальными клиентами). Эти контакты синхронизируются с контактами Outlook представителя.
При синхронизации контакта представитель получает контакты «Ма-3» в контактах Outlook, и любые изменения, внесенные с одной стороны («Ма-3» или Outlook), передаются другой стороне.
При интеграции адресов и контактных телефонов соблюдаются следующие правила.
-
Рабочие, домашние, рабочий факс, домашний факс и сотовый телефон, в которых есть поле
Стандартный = ДА
. -
Рабочие или домашние адреса, в которых есть поле
Стандартный = ДА
.
Двунаправленная интеграция
График и задачи
Составление графика или задача должны быть ассоциированы с клиентом или потенциальным клиентом и при необходимости с контактом.
При двунаправленном взаимодействии планирование и задачи, созданные в Outlook, добавляются к «Ма-3». Новые записи создаются без ассоциации с учетной записью (клиентом / потенциальным клиентом), и пользователю необходимо выполнить эту ассоциацию позднее. Для облегчения использования создаются фильтры для отображения только ожидающих ассоциации записей (записи без клиента и потенциального клиента).
Контакты
При двунаправленном взаимодействии контактов контакты, созданные в Outlook, добавляются в «Ма-3».
Контакт должен быть ассоциирован с учетной записью (клиентом / потенциальным клиентом). Для ассоциации новых контактов, импортированных из Outlook, в рабочей зоне представителя создается интерфейс, отображающий всех клиентов и потенциальных клиентов, вошедших в систему представителя, и все импортированные контакты, ожидающие ассоциации. В этом интерфейсе пользователь может выполнить необходимые ассоциации импортированных контактов.
Автоматическая синхронизация
При вводе рабочей зоны у активного пользователя запрашивается логин и пароль для интеграции с Exchange, и при открытой рабочей зоне система будет автоматически выполнять синхронизацию с Exchange (в соответствии с предварительно заданными настройками). Выполняется автоматическая синхронизация следующих объектов.
-
Графики
-
Задачи
-
Контакты