Конкуренты

Эта программа позволяет регистрировать данные о конкурентах компании для предоставления субсидий коммерческому представителю для подготовки улучшенных предложений своим клиентам и возможностей продаж на основе знаний о ее конкурентах.

Этот реестр доступен всем торговым представителям для просмотра зарегистрированных конкурентов. Существует ограничение прав доступа из Управление взаимоотношениями с клиентами с минимальным уровнем доступа для торговых представителей – просмотр.

Процедуры

Чтобы добавить конкурентов:

  1. В разделе Конкуренты нажмите Добавить. Заполните поля в соответствии с инструкциями справки для поля.

  2. Проверьте данные и подтвердите процедуру.

Соединения

Данная функциональная возможность позволяет идентифицировать связь между реестрами, созданными для CRM, такими как возможные клиенты, потенциальный клиент, клиент, контакты, конкуренты, поставщики, партнеры, возможности, предложения, заказы на продажу, счета-фактуры, товары, таблица цен, процесс продажи, торговые представители, бизнес-единица, отдел продаж, кампании и события.

Соединение централизует информацию о связи между объектом и прочими и упрощает запросы. Эту функцию можно использовать для прикрепления информации от одного клиента к другому путем ввода функции связи. Например: партнер, акционер, лидер мнений и т. д.

Если не найдена функция, отвечающая потребностям, можно зарегистрировать другие роли связи и связать их с соответствующими ролями, то есть соединить роль «Дядя/Тетя» с соответствующей ролью «Племянник/Племянница».

При регистрации соединений можно указать даты начала и окончания действия связи.

  1. В разделе Связанные функции нажмите Добавить. На экране реестра соединений автоматически загрузятся данные об объекте, код и имя соединителя.

  2. Заполните поля Роль связи, Описание роли, Тип связанного объекта, Описание типа объекта, Код связанного объекта, Описание объекта, Комментарий и Даты начала и окончания.

  3. Поле Роли связи заполняется стандартным запросом. После указания роли поле Соответствующая роль заполняется автоматически. При наличии более одной роли выберите наиболее подходящую для ваших потребностей.

  4. Если нужно зарегистрировать новую роль, выберите опцию Редактировать. Код роли загружается автоматически последовательно.

  5. Заполните поля Имя, Категория, Наблюдение, Статус, Связь с объектом и Соответствующая ассоциация роли.

  6. В соответствующих зарегистрированных ролях существует стандартный запрос, где перечислены уже зарегистрированные роли.

  7. В браузере запроса на соединение имеется опция Разорвать связь, которая отменяет ссылки на связь с записью.

См. также

Зарегистрированные конкуренты в Общие запросы – AC3 – Реестр конкурентов.