Конкуренты

Эта подпрограмма позволяет регистрировать данные о конкурентах компании для предоставления субсидий коммерческому представителю для подготовки улучшенных предложений своим клиентам и возможностей продаж на основе информации о конкурентах.

Этот реестр доступен всем торговым представителям для просмотра информации о зарегистрированных конкурентах. Существует ограничение прав доступа в Управление взаимоотношениями с клиентами с минимальным уровнем доступа для торговых представителей – Просмотр.

Добавление конкурентов:

  1. В подпрограммеКонкурентынажмитеДобавить.
  2. Заполните поля в соответствии со справкой для поля.
  3. Проверьте данные и подтвердите процедуру.

Соединения

Функция позволяет идентифицировать связь между реестрами, сделанными в CRM, такими как возможные клиенты, потенциальный клиент, клиенты, контакты, конкуренты, поставщики, партнеры, возможности, предложения, заказы на продажу, счета-фактуры, товары, таблиц цен, процесс продажи, торговые представители, бизнес-блок, отдел продаж, кампании и события.

Соединение централизует информацию о связи между объектом и т. д. и упрощает запросы. Эту функцию можно использовать для присоединения информации от одного клиента к другому клиенту с помощью функции соединения. Например: партнер, акционер, источник влияния и т. д.

Если нет необходимой функции, можно зарегистрировать другие роли соединения и связать их с соответствующими ролями, то есть соединить роль Дядя/Тетя с соответствующей ролью Племянник/Племянница.

При регистрации соединений можно указать начальную и конечную даты соединения.

Процедура:

  1. В подпрограмме Связанные функции нажмите Добавить.
  2. На экране реестра соединений автоматически загружаются данные об объекте, код и имя соединителя.
  3. Заполните поля Роль соединения, Описание роли, Тип связанного объекта, Описание типа объекта, код связанного объекта, описание объекта, комментарийи Начальная и конечная даты.
  4. В поле Роли соединения значение подставляется стандартным запросом. После указания роли поле Соответствующая роль заполняется автоматически. При наличии нескольких вариантов выберите наиболее подходящий.
  5. Если нужно зарегистрировать новую роль, выберите команду Правка. Код роли загружается автоматически.
  6. Заполните поля Имя, Категория, Наблюдение, Статус, Связь с объектом и Соответствующая ассоциация роли.
  7. В соответствующих зарегистрированных ролях существует стандартный запрос, где перечислены уже зарегистрированные роли.
  8. В браузере запроса соединения имеется команда Разорвать соединение, которая отменяет связь с записью.

См. также зарегистрированных конкурентов в разделе Связанный системный запрос.