Конкуренты
Эта подпрограмма позволяет регистрировать данные о конкурентах компании для предоставления субсидий коммерческому представителю для подготовки улучшенных предложений своим клиентам и возможностей продаж на основе информации о конкурентах.
Этот реестр доступен всем торговым представителям для просмотра информации о
зарегистрированных конкурентах. Существует ограничение прав доступа в Управление взаимоотношениями с клиентами с минимальным уровнем доступа для торговых
представителей – Просмотр
.
Добавление конкурентов:
- В
подпрограмме
Конкуренты
нажмитеДобавить
. - Заполните поля в соответствии со справкой для поля.
- Проверьте данные и подтвердите процедуру.
Соединения
Функция позволяет идентифицировать связь между реестрами, сделанными в CRM, такими как возможные клиенты, потенциальный клиент, клиенты, контакты, конкуренты, поставщики, партнеры, возможности, предложения, заказы на продажу, счета-фактуры, товары, таблиц цен, процесс продажи, торговые представители, бизнес-блок, отдел продаж, кампании и события.
Соединение централизует информацию о связи между объектом и т. д. и упрощает запросы. Эту функцию можно использовать для присоединения информации от одного клиента к другому клиенту с помощью функции соединения. Например: партнер, акционер, источник влияния и т. д.
Если нет необходимой функции, можно зарегистрировать другие роли соединения и связать
их с соответствующими ролями, то есть соединить роль Дядя/Тетя
с
соответствующей ролью Племянник/Племянница
.
При регистрации соединений можно указать начальную и конечную даты соединения.
Процедура:
- В подпрограмме
Связанные функции
нажмитеДобавить
. - На экране реестра соединений автоматически загружаются данные об объекте, код и имя соединителя.
- Заполните поля
Роль соединения,
Описание роли,
Тип связанного объекта,
Описание типа объекта, код связанного объекта, описание объекта, комментарий
иНачальная и конечная даты.
- В поле
Роли соединения
значение подставляется стандартным запросом. После указания роли полеСоответствующая роль
заполняется автоматически. При наличии нескольких вариантов выберите наиболее подходящий. - Если нужно зарегистрировать новую роль, выберите команду
Правка.
Код роли загружается автоматически. - Заполните поля
Имя, Категория, Наблюдение, Статус, Связь с объектом
иСоответствующая ассоциация роли.
- В соответствующих зарегистрированных ролях существует стандартный запрос, где перечислены уже зарегистрированные роли.
- В браузере запроса соединения имеется команда
Разорвать соединение
, которая отменяет связь с записью.
См. также зарегистрированных конкурентов в разделе Связанный системный запрос.