Структуры

Эта подпрограмма позволяет иерархически организовывать группы, представителей и бизнес-блоки в структуре.

Используя определение структуры, можно запрашивать возможности продаж и этапы, создавать примечания о визитах, планировать визиты представителей и прочее.

Регистрация бизнес-структуры:

  1. В окне Бизнес-структура на правой стороне экрана выберите Опции.
  2. Выберите опцию Присоедините блок продаж. Система отобразит реестр доступных бизнес-блоков.
  3. После добавления бизнес-блока добавьте отдел продаж в структуру.
  4. Нажмите Бизнес-блок и выберите опцию Присоединить группу. Система отобразит реестр группы представителей.
  5. Выберите группу представителей и подтвердите. Система отобразит окно с запросом подтверждения.
  6. Затем поместите курсор на требуемую группу, щелкните Опции и выберите функцию Присоединить представителя. Система отобразит реестр торговых представителей.
  7. Выберите и подтвердите. Система отобразит бизнес-структуру в соответствии с выбранной иерархией.
  8. Нажмите OK для подтверждения включения структуры продаж и выйдите из подпрограммы.

Важно:
  • Щелкните правой кнопкой мыши в окнах для добавления/удаления групп, представителей, для просмотра объектов и запроса функции поиска.
  • Перед созданием процесса добавления бизнес-блока в структуру зарегистрируйте бизнес-блок, группы представителей и торговых представителей.
  • В случае доступа к структуре через рабочую область будет можно редактировать, добавлять или удалять реестры. Пользователь может только просматривать или запрашивать реестр в соответствии со своим уровнем доступа.

ADL (контроль счета торгового представителя)

Назначение параметра MV_CRMADL – параметризация использования списка ADL в процессах администрирования продаж в CRM и выставления счета-фактуры. По умолчанию параметр должен иметь значение Истина. Но, если административные процессы используются только модулем CRM, параметр необходимо отключить.

Процедура:

  1. Значение параметра MV_CRMADL по умолчанию – Истина (.T.), оно позволяет обслуживать ADL и его функции.
  2. Если для параметра установлено значение Ложь (.F.), обработка ADL не будет выполняться и подпрограмма Рабочая зона из модуля Управление продажами будет заблокирована, т. к. она использует данные ADL в своем процессе.