Структуры
Эта подпрограмма позволяет иерархически организовывать группы, представителей и бизнес-блоки в структуре.
Используя определение структуры, можно запрашивать возможности продаж и этапы, создавать примечания о визитах, планировать визиты представителей и прочее.
Регистрация бизнес-структуры:
- В окне
Бизнес-структура
на правой стороне экрана выберитеОпции
. - Выберите опцию
Присоедините блок продаж
. Система отобразит реестр доступных бизнес-блоков. - После добавления бизнес-блока добавьте отдел продаж в структуру.
- Нажмите
Бизнес-блок
и выберите опциюПрисоединить группу
. Система отобразит реестр группы представителей. - Выберите группу представителей и подтвердите. Система отобразит окно с запросом подтверждения.
- Затем поместите курсор на требуемую группу, щелкните
Опции
и выберите функциюПрисоединить представителя
. Система отобразит реестр торговых представителей. - Выберите и подтвердите. Система отобразит бизнес-структуру в соответствии с выбранной иерархией.
- Нажмите
OK
для подтверждения включения структуры продаж и выйдите из подпрограммы.
Важно:
- Щелкните правой кнопкой мыши в окнах для добавления/удаления групп, представителей, для просмотра объектов и запроса функции поиска.
- Перед созданием процесса добавления бизнес-блока в структуру зарегистрируйте бизнес-блок, группы представителей и торговых представителей.
- В случае доступа к структуре через рабочую область будет можно редактировать, добавлять или удалять реестры. Пользователь может только просматривать или запрашивать реестр в соответствии со своим уровнем доступа.
ADL (контроль счета торгового представителя)
Назначение параметра MV_CRMADL
– параметризация использования списка ADL в процессах администрирования продаж в CRM и
выставления счета-фактуры. По умолчанию параметр должен иметь значение
Истина.
Но, если административные процессы используются только
модулем CRM, параметр необходимо отключить.
Процедура:
- Значение параметра MV_CRMADL по умолчанию –
Истина (.T.)
, оно позволяет обслуживать ADL и его функции. - Если для параметра установлено значение
Ложь (.F.)
, обработка ADL не будет выполняться и подпрограмма Рабочая зона из модуля Управление продажами будет заблокирована, т. к. она использует данные ADL в своем процессе.