Модели

Эта подпрограмма будет использоваться в качестве базы при моделировании часов обслуживания, будет работать как шаблон, чтобы продавец мог выполнять моделирование не с нуля.

Модель включает в себя структуры СРР и задачи.

Задачи связаны с составами и с типом задачи, при этом каждый из ее часовых интервалов рассчитывается в индивидуальном порядке.

Общее количество часов СРР включает в себя все часовые интервалы для связанных задач.

В этом реестре также можно определить предшествующие задачи, то есть указать задачи, которые должны предварительно существовать и являться обязательными.

Кроме того, эта подпрограмма рассчитывает вопросы, на которые были даны ответы для модели, и (или) вопросы в соответствии с настройками в исходной модели.

Важно: Кнопка вопроса в реестре моделей предназначена для связи существующих вопросов с измененным проектом.

Для регистрации моделей в модуле Управление продажами нажмите Обновления:

  1. В подпрограмме CRM – Симулятор нажмите Модели. Затем, нажмите Добавить или Изменить структуру (если существуют реестры, уже зарегистрированные в базе). Система отобразит экран добавления или изменения.
  2. Введите данные в соответствии со справкой для поля.
  3. Проверьте и подтвердите данные.

Другие действия – Процедуры для коммерческих предложений

  1. Наведите указатель на задачу.
  2. Выберите опцию Коммерческое предложение, доступную в подпрограмме Другие действия, и ознакомьтесь на экране с вопросами, упрощающими структуру просмотра СРР.
  3. Для выбора опции нажмите ее два раза.
  4. Для подтверждения нажмите OК.
  5. Проект автоматически корректируется.
  6. Наведите курсор на СРР, нажмите его правой кнопкой мыши и просмотрите опцию Изменить позицию.
  7. На следующем экране выберите нужный заказ.
  8. Обратите внимание на опции кнопка Сохранить или кнопка Сохранить – Обновить: первая из них сохраняет изменения, но не сохраняет их сразу в структуре, а вторая сохраняет изменения и обновляет проект.
  9. Наведите курсор на СРР, нажмите его правой кнопкой мыши и просмотрите опцию Удалить группы.
  10. Выберите структуры СРР или задачи для удаления.
  11. Снова нажмите его правой кнопкой мыши и выберите Подтвердить, Отменить или Очистить.

Другие действия – Процедура для дублированных компонентов

  1. Просмотрите дублированные позиции на экране. нажмите два раза позиции, которые нужно удалить из проекта.
  2. Для подтверждения нажмите OK , и позиции не будут перенесены в новый проект.

Другие действия – Копирование процедур проекта

  1. Используйте эту опцию после использования существующего предложения об услугах.
  2. Просмотрите экран для ввода кода проекта, используемого в этой копии.
  3. Введите код или используйте стандартный запрос для поиска проекта.
  4. Для подтверждения нажмите OK.
  5. Назначьте имя любому новому проекту, которое может использоваться при поиске, оптимизируя расположение.

Другие действия – Выбор процедур для моделей

  1. В предложении об услугах выберите эту опцию.
  2. На экране укажите модель, используемую в предложении об услугах.
  3. Для подтверждения нажмите OK.
  4. На следующем экране выберите модель для загрузки. Опция Вручную позволяет выбрать части модели, которые нужно использовать.
  5. Отметьте структуры СРР и задачи, которые будут использоваться.
  6. Для подтверждения нажмите OK. Опция Выполнитьотображает экраны с вопросами, которые помогают создать необходимую структуру.

Другие действия – Процедуры экспорта проекта в Excel

Эта опция позволяет экспортировать проект в Excel.

Отчет о проекте, объявленные часы и официальный проект

  1. При активации этой опции будет загружена вся информация о проекте.
  2. В этом случае информация о количестве запланированных часов для проекта и действительно потраченных часов отображается в Excel или на экране.

Процедура определения

  1. С помощью этой опции отображается экран, где указываются продукты, используемые в проекте, с переносом, зарегистрированным в объекте и его рабочей смене.
  2. Настройте смену в параметре MV_FATTRDE.
  3. При подтверждении расчетное значение переноса распределяется в проекте и обновляет его.