Возможности
Сохраняет операции процесса предпродажи с перечислением факторов, которые определяют успех переговоров. Следовательно, их можно сравнивать с такими же факторами конкурентов.
В рабочей области торговый представитель может просматривать свои возможности, а отдел продаж – ожидающие возможности.
При доступе к системе эта функция показывает возможности продаж, которые связаны непосредственно:
- С торговым представителем.
- Возможности, к которым относится торговый представитель, являются частью
группы продаж
и - возможностями от других торговых представителей в соответствии с их положением в
бизнес-структуре
и правами доступа к Управление взаимоотношениями с клиентами.
- Возможность сбыта может быть создана автоматически, когда квалифицирован возможный клиент . Следовательно, зарегистрируйте параметры MV_VENDPAD, MV_TMKPROC и MV_TMKESTA.
- Каждую возможность можно зарегистрировать для Перспективы и клиента.
В подпрограмме Возможность продаж
можно оценивать предельный размер кредитного
лимита для Перспективы, следовательно, в поле Дост. потенциальный
клиент
должно быть указано значение Да
. При наличии разных валют конверсия
выполняется автоматически.
эволюцию продаж
по периодам
путем указания количества дней, в течение которых каждый этап может оставаться в рамках
возможности продажи, а также торгового представителя после выполнения данного шага.Для
анализа развития возможности продажи
важно добавить длину каждого шага
в процессе продаж
. В соответствии с длительностью торговый
представитель может отслеживать в режиме реального времени, как долго выполняется каждый
шаг возможности продажи:
- Для активного этапа, то есть текущего шага возможности учитывается продолжительность шага, используемого в качестве основной даты шага и текущей даты.
- Для завершенных этапов или этапов, которые были прерваны вследствие закрытия возможности, не учитывается интервал времени, в течение которого шаг оставался в рамках возможности, используемый как начальная основная дата и дата закрытия шага.
- Торговый представитель проверяет закрытие шага, следовательно, реестр в конфигурациях шага, предварительное время для получения предупреждения перед сроком завершения шага.
- Торговый представитель может отслеживать развитие продажи с помощью новой папки Возможность. Каждый шаг указывается семафором состатусом:
Действительная ситуация для активного шага:
- Означает, что шаг
актуальный
. - Означает, что шаг находится близко к заданной дате закрытия. При наступлении ситуации выводится предупреждение о приближении даты закрытия.
- Означает, что
шаг
отложен
и продолжает оставаться активным.
Ситуация с завершенным шагом:
- Означает, что шаг выполнялся без задержки.
- Означает, что шаг выполнялся с задержкой и превысил заданную дату закрытия.
На основе информации о шаге рассчитайте в процессе продаж развитие общего объема
продаж. На основе полученного общего объема для возможности запросите статус в
соответствии с развитием продажи. Например, возможность задержана на начальных шагах, но
не использовала полное время для последних шагов. В этом случае сделка может завершиться
в срок
даже с задержанными начальными шагами.
Таким образом, возможность может иметь статус в соответствии с развитием продаж:
- Это означает, что процесс продаж для возможности выполнен
в срок
, то есть длительность текущего шага в сумме с другими шагами находится в пределах оцениваемого срока развития продажи. - Это означает,
что процесс продаж для возможности выполнен
с предупреждением
, то есть длительность текущего шага в сумме с другими шагами выходит за пределы оцениваемого срока развития продажи. - Это означает, что возможность находится в состоянии задержки, то есть текущая дата превышает прогнозируемый срок завершения развития продаж.
Добавление возможности
- Выберите
Добавить
.Поля, выделенные синим цветом, являются обязательными, но не все из них можно редактировать, например поле
Возможность
. Пустые поля можно редактировать, а серые поля – нельзя.Поле Описание Описание Имя возможности. Торговый представитель Содержит код торгового представителя, связанный с возможностью. Если щелкнуть значок увеличительной линзы, можно выбрать другого торгового представителя или ввести нового. Шаг В соответствии с шагом возможности существуют разные варианты. Валюта Выберите в соответствии с необходимостью. Пример: 1 = Рубль и 2 = Доллар. Приоритет Возможность может иметь следующие приоритеты: Низкий, Средний или Высокий. Во время процесса продажи торговый представитель может использовать поле
Предчувствие
, чтобы определять процент, соответствующий уровню вероятности успешного завершения возможности. Доступные опции:-
30 %:
Указывает низкую вероятность успеха возможности. -
60 %:
указывает среднюю вероятность успеха возможности. -
90 %:
возможность закрыта успешно, но по-прежнему существуют некоторые нерешенные проблемы, например подписание договора.
Важно:- В опциях
Добавить
иПравка
торговый представитель может определить причину закрытия возможности в поляхC.S.F.
(критический фактор успеха) иC.I.F.
(критический фактор неудачи) соответственно. Если нажать на значок лупы, появляются следующие опции:Качество, Продукт, Стоимость, Партнерство и Конкуренция
. Для этих полей также можно ввести новые факторы. - После заполнения этих полей активируется поле
Статус
, в котором указывается статус возможности на данный момент:Открытая, Потерянная, Приостановленная
илиЗавершенная
. - Предоставление скидки за добавление в пределах разрешенного процента не может быть сделано без разрешения руководителя.
- Можно просмотреть Контракты клиента из
раздела
Возможность продаж
в модулеСвязанные функции
при выборе опцииТрекер
.
Поле
Код категории
позволяет запрашивать категории и идентифицировать категорию для текущей возможности. -
- Для завершения включения возможности также доступны следующие вкладки:
-
Возможность
-
Конкуренты
-
Отдел продаж
-
Партнеры
-
Контакты
-
Продукты
-
Развитие транзакции по продаже
-
-
Приемка предложения
-
Вкладка «Прочее»
-
Аксессуары
-
Финансовый график
-
- Проверьте данные и подтвердите процедуру.
Если «Ма-3» запускается
удаленным клиентом SmartClient HTML, функции для обработки файлов Выставление
счета-фактуры
не выполняют операцию чтения или сохранения в локальном
клиенте
.
Следовательно, при выполнении удаленного HTML-клиента система не разрешает печатать коммерческое предложение через интеграцию Word.
Выводится сообщение об ошибке, если нажать Да
при попытке напечатать
предложение.
ADL (контроль счета торгового представителя)
Назначение параметра MV_CRMADL – параметризация использования списка ADL в процессах администрирования продаж в CRM и выставления счета-фактуры. По умолчанию параметр должен быть включен и иметь значение Истина. Но, если административные процессы используются только модулем CRM, параметр необходимо отключить.
Процедура:
- Значение параметра MV_CRMADL по умолчанию –
Истина (.T.)
, оно позволяет обслуживать ADL и его функции. - Если для параметра установлено значение
Ложь (.F.)
, обработка ADL не будет выполняться и подпрограммаРабочая зона
из модуляВыставление счета-фактуры
будет заблокирована, т. к. она использует данные ADL в своем процессе.
См. также, как проверять зарегистрированные возможности продаж, в следующих разделах: