Передача профиля

Эта функция используется для того, чтобы торговый представитель мог перенести свои счета или счета своих подчиненных другим торговым представителям.

Передача счетов происходит быстро и легко через рабочую область Управление взаимоотношениями с клиентами или с помощью пункта Управление счетами в функции Управление продажами.

Важно: Настройте параметры, как описано: MV_FATPROP, значение P и MV_FATMNTP, значение 1.

Установите для параметра MV_PAPEL значение, представляющее собой список кодов функций, используемых как роли в отделе продаж возможностей.

Прямой перенос счета

  1. ВыберитеПеренос счетовпосле выбора пользователя в бизнес-дереве.

  2. Выберите один из доступных счетов, щелкая два раза поле Отметить , чтобы отметить требуемый счет.

    Важно: Отметить можно только счета, которые содержат поле Доступно.
  3. НажмитеПередачаи просмотрите экран подтверждения.
  4. Подтвердите и просмотрите еще раз новый экран.
  5. Проверьте данные от торгового представителя (владельца переносимого счета) и данные от торгового представителя, получающего счета.
  6. В сетке счетов просмотрите торгового представителя, выбранного в отделе продаж. Введите информацию в поле Код путем выбора торгового представителя, получающего счета.
  7. В полеКод причины выберите причину переноса.
  8. Заполните примечание о причине.
  9. Поле F.C.I. возм. нужно заполнять только при переносе счета и завершении возможностей, которые в нем открыты.

Перенос счета по запросу

  1. В реестре торговых представителей в поле Режим переноса установите значение Перенос по запросу.
  2. Получите доступ к системе как пользователь дерева «Бизнес-структура».
  3. Выберите один из доступных счетов, щелкая два раза поле Отметить , чтобы отметить требуемый счет. Нажмите Передача.
  4. Появляется экран подтверждения. Нажмите ДА и просмотрите новый экран.
  5. Проверьте данные от торгового представителя (владельца переносимого счета) и данные от торгового представителя, получающего счета.
  6. В сетке счетов введите данные для выбранного торгового представителя.
  7. В поле Код укажите торгового представителя, получающего счета.
  8. В поле Код причины укажите причину переноса и заполните поле Примечание о причине.
  9. В сетке счетов укажите фактор риска в поле Возмож. F.C.I. только при переносе счета и завершении возможностей, которые к нему относятся.
  10. Нажмите Подтвердить.
Важно: Эта опция для переноса по запросу создает запрос для руководителя торговых представителей. Счет будет перенесен при получении разрешения от руководителя.